同志们：
这次经济运行分析会主要任务是，针对当前煤炭市场形势和煤炭企业内部管理工作中出现的主要问题，通过交流情况，分析形势，统一思想，研究对策，确保全省煤炭行业经济运行平稳、健康发展。前面，各省属煤炭企业和部分市煤炭管理部门的同志结合自己和地方的实际情况做了发言交流，讲得都很好，起到了沟通情况，互相学习、互相促进的作用。下面我就当前全省煤炭工业经济运行情况、面临的形势及下一步的工作安排讲三个方面的问题。
一、全省煤炭经济运行基本情况
今年上半年，在全国煤炭市场保持脆弱平衡的状态下，全省煤炭工业经济呈现平稳、趋缓的运行态势。煤炭产量控制在核定能力范围之内，做到了均衡生产，产、销基本平衡，市场走势平稳，价格高位调整理性回归。非煤产业发展势头强劲，产值效益逐步提高，全行业经济总量保持稳定，但增幅减缓，安全基础工作不断加强，经济运行质量有一定的改善。
（一）煤炭产、销、存情况。1-6月份，全省煤矿生产原煤6587.18万吨，同比减少84万吨，下降1.3%，其中：省属煤矿生产原煤5080.45万吨，同比减少102.1万吨，下降2%；市县属煤矿生产原煤1324.86万吨，同比减少23.8吨，下降1.8%；乡镇煤矿生产原煤181.87万吨，同比增加41.8万吨，增长29.9%。累计销售商品煤6269.39万吨，同比减少33.31万吨，下降0.5%。其中：省属煤矿销售商品煤4777.84万吨，同比减少58.96万吨，下降1.2%；市县属煤矿销售商品煤1315.19万吨，同比减少8.26万吨，下降0.6%；乡镇煤矿销售商品煤176.36万吨，同比增加33.91万吨，增长23.8%。出口煤炭385.68万吨，同比减少62.82万吨，下降14%。产销率95.2%。
从商品煤销售流向看，上半年省内销售4489.46万吨，同比增加179.4万吨，增长4.16%；省外销售1394.25万吨，同比减少149.89万吨，减幅0.1%；出口完成385.68万吨，同比减少62.82万吨，下降14%。铁路煤炭总运量完成1835.9万吨，同比少运188.5万吨，下降9.31%。
上半年，全省煤矿煤炭库存147.96万吨，同比减少70.64万吨，下降32.3%；其中：省属煤矿库存110.4万吨，同比减少48.4万吨，下降30.5%。均保持在合理库存范围之内。
(二)产值、收入和利税完成情况：上半年，全省煤炭累计完成工业增加值1705643万元，同比下降0.08%；实现产品销售收入3513440万元，同比下降0.03%；实现利税912253万元，同比增长11.1%；实现利润342438万元，同比下降0.17%。其中：省属煤炭企业完成工业增加值1450712万元。同比增长8.97%；实现产品销售收入3173260万元，同比增长7.23%；完成出口交货值255470万元，同比下降6.08%；实现利税762426万元，同比增长53.07%；实现利润239108万元，同比增长39.6%。
(三)煤炭价格和原煤单位成本情况。上半年，吨煤平均售价372.41元，同比吨煤下降25.21元，下降幅度6.34%；其中：原选煤吨煤平均售价304.25元，同比减少35.25元，降幅10.38%；洗精煤吨煤售价479.02元，同比减少23.62元，降幅1.7%。原煤单位成本254.67元，同比吨煤下降11.85元，下降幅度4.45%。
(四)两项资金占用情况。6月末省属煤炭企业应收帐款余额304547万元，同比上升23.33%，比上月末下降11.43%。其中：应收煤款106028万元，同比下降16.26%，比上月末下降6.2%；应收非煤款198519万元，同比上升64.99%，比上月末下降14%。期未库存产成品占压资金234823万元，同比上升0.85%，比上月下降7.82%。
(五)三项资金费用提取使用情况：上半年，省属煤炭企业提取安全费用71941万元，使用14965万元；发展基金提取24110万元，使用256万元；维简费提取33904万元，使用16086万元。截止6月末三项资金结余176611万元。
(六)安全生产情况：今年以来，全省煤矿安全生产形势比较严峻。截止6月底，全省煤矿共发生原煤死亡事故21起，死亡39人，百万吨死亡率0.59，与去年同期比，事故起数增加四起，死亡人数增加21人，百万吨死亡率上升0.32。今年以来发生的21起事故中，省属煤矿12起，死亡29人，占死亡总人数的74%；市县属煤矿6起，死亡7人，占死亡总人数的18%；乡镇煤矿3起，死亡3人，占死亡总人数的8%。
(七)职工工资收入情况：上半年，省属煤炭企业职工人均月收入2850元，同比增加405元，增幅16.56%，进一步改善了职工生活条件。
分析今年上半年经济运行情况，全省煤炭经济出现了基本平稳、略有下降的运行态势，产量、销量、出口、商品煤平均售价、产品销售收入、利润等指标都有不同程度的减少，只有利税同比增长11.1%。省属煤炭企业销售收入、利税、利润虽有一定增长,但增幅不大。从全省看，效益指标增幅回落较大，且制约我省煤炭经济平稳运行的一些深层次矛盾和问题还比较突出，经济运行中出现一些不容忽视的新情况、新问题。
一是我省煤炭企业普遍受到剩余可采储量不足的威胁，煤炭产量持续下滑。2003年我省煤炭产量达到历史最高水平，年产原煤14471万吨，是全国第二产煤大省。经过04、05两年，我省煤炭产量下降到05年的1.31亿吨，在全国排第五位。特别是省属煤炭企业普遍存在剩余资源量逐年减少，后备资源严重不足，采场接续困难，压煤村庄搬迁压力大，新建矿井埋藏深，安全生产管理难，生产成本逐年加大的问题。
二是省内可供煤炭资源量不断增加。国家宏观上不断调整产业结构，建设节约型社会，“西煤东运”，煤炭进出口政策的调整等因素，对山东市场的影响持续增强。大秦、侯月、朔黄三条煤炭铁路专用线提高运力，山西、内蒙煤炭大量涌入华东市场，受冲击最大的是山东市场，1-5月份，实际调入山西省煤炭达到2817.68万吨，同比增加308.82万吨，增长12.31%，省外来煤资源量增加与维持我省煤炭企业市场份额的矛盾日益突出，我省原有的供求平衡格局被打破。这将对省内大部分煤炭企业造成很大冲击。
三是煤炭质量下降，缺乏与外省煤的竞争优势。山东特殊的地理位置和经济地位，决定了最近几年我省煤炭价格高位运行，企业效益大幅提高。随着煤炭市场的变化，煤炭铁路运力增加，区域优势逐渐弱化，我省煤炭销售价格下滑有其必然性。但必须看到我省煤炭质量近几年呈下降的趋势，这里有开采方法和资源的客观因素，也有我们主观上在利益驱动下“萝卜快了不洗泥”，忽视煤炭质量管理的问题。长期下去，必然导致我省煤炭产品竞争力不强，价格下降，企业效益下滑，经济运行质量不高。
四是两项资金占用增长过快，应收账款已创近几年最高。近几年应收帐款占用的情况是：2002年22.04亿元，2003年22.37亿元，2004年21.17亿元，2005年23.29亿元，今年，6月底期末余额30.45亿元，同比增长23.33%。特别是应收非煤款达到19.85亿元，同比上升64.99%。期未库存产成品占压资金234823万元，同比上升0.85%。
五是安全基础工作不牢固，煤矿事故隐患多。特别是市县乡镇煤矿采掘机械化程度低，绝大多数矿井采用落后开采和运输方式，安全稳定性、可靠性较差。部分煤矿生产集中、通风、防治水、冲击地压、“孤岛”开采、地热等威胁严重，安全基础不牢固。省属煤炭企业也存在事故隐患较多，侥幸、零量事故频繁发生的问题。今年全省煤矿除2月23日，枣庄联创公司发生一起特大煤尘爆炸事故，一次死亡18人，重伤9人外，其他全是零星事故，其中：二月份发生事故5起死亡22人，四月六起，死亡6人，六月七起，死亡8人，主要是顶板事故，10起死亡10人，其他是机电、运输、放炮等事故。
六是职工文化素质低，自主创新能力不够强。煤炭企业受职工素质，特别是高素质管理人才缺乏的影响，生产、经营、企业管理、经济增长方式等比较粗放。建设节约型和环境友好企业存有很大差距。潜在的技术创新能力低，各类技术人员数量少，技术创新活动经费不足
上半年，全省煤炭企业经济运行质量，应该说，不算好!面临的煤炭市场形势和企业管理中的问题不少。因此，我们一定要增强忧患意识和责任感，居安思危，未雨绸缪，把存在的困难和问题估计得充分一些，把应对的政策措施考虑的周全一些，认真解决长期积累突出矛盾和问题，不断提高我省煤炭工业核心竞争力和抗风险能力，坚持可持续发展的煤炭新型工业化道路，立足科学发展，着力提升市场竞争力，搞好市场营销和自主创新，努力提高经济运行质量和效益，实现生产安全效益同步增长。
二、当前煤炭市场形势及影响因素的分析
今年上半年，煤炭市场受国内、外市场供求关系和铁路运输的影响，导致地域市场走势不同。市场的不确定因素较多，主要是全国煤炭产量增加引起总体供过于求。年初国家有关部门已经提出煤炭为潜在过剩行业，4月28日七部委又联合提出《加快煤炭行业结构调整，应对产能过剩指导意见》，也印证了当前煤炭市场正处于逆向变化的临界状态。
一是煤炭产能过剩逐步呈现。从全国来看， 2002年至2005年煤炭开采及洗选业固定资产投资分别以31%、43.3%、60.6%、65.6%的快速增长，投资总额累计超过2500亿元。目前煤矿在建项目1600多个，总体设计能力6亿吨左右。随着安全整治力度加大，2005年全国关闭5535处不具备安全生产条件的小煤矿，减少煤炭产量5000万吨左右，对控制煤炭产量、改善市场环境有一定作用，但是全国新投产矿井能力6000万吨以上，靠整顿关闭小煤矿，不会影响市场供求关系。从当前全国依法批准有煤炭生产许可证的煤矿核定能力达到22.6亿吨，预计2006年全国煤炭生产能力在23亿吨以上。但根据调研预测2006年全国煤炭需求总量(包括出口)不足23亿吨，煤炭产能增长加快，需求增长趋缓，必将导致煤炭市场过剩压力加大。
二是受国家鼓励进口、限制出口政策的影响，全国煤炭出口继续减少，进口继续增加。1-5月份全国煤炭出口2682.39万吨，同比减少387.05万吨，下降12.61%，而进口煤炭1595万吨，同比增加1014.1万吨，增长63.58%，到5月末全国煤炭净资源量7.88亿吨，同比增加3602万吨，增长4.79%，煤炭进出口的“一增一减”，国内煤炭市场煤炭资源量增加1401.15万吨，预计全年煤炭市场资源量增加3000万吨左右，市场压力进一步增加。
三是煤炭库存仍然居高不下。截止6月末，全国煤炭社会库存1.52亿吨，比年初增加1226万吨，上升8.8%，同比增加3180万吨，增长26.5%，其中：重点煤矿库存4000万吨，比年初增加了1106万吨，增长了38.2%，同比增加1600万吨，增长54.2%。到5月末，电力直供电厂库存2466万吨，同比上升24.49%；冶金重点钢厂煤炭库存354.9万吨，同比上升15.22%；主要煤炭中转北方七港煤炭库存1235.4万吨，同比上升5.19%。库存快速增长预示煤炭市场处于进一步宽松下滑的态势。也是资源过剩的必然结果。
四是煤炭价格下滑是市场供求变化的直接体现。1-5月份全国重点煤炭企业商品煤平均售价302.41元/吨，同比吨煤减少了0.63元，降幅0.21%。但前三个月平均售价是增加的，环比情况分别是+1.24元/吨、+12.53元/吨、+3.45元/吨，四月份煤价开始下降为-3.08元。煤价是在有升有降的缓慢回落过程中，主要原因是市场供求关系发生了变化，煤炭供大于求的格局已经形成。
从我省煤炭市场形势分析，突出特点是：受多种因素影响供求关系趋于缓和，省外市场和出口煤量萎缩，社会煤炭资源量充足，煤炭库存居高不下，铁路煤炭运输量严重不足，煤炭价格高位回落，企业效益和运行质量受到影响。主要基于以下原因：
一是由于铁路、交通运输能力大幅提升，造成我省煤炭资源量充足。2005年全国铁路煤炭运输量创历史最好水平，达到12.85亿吨，同比增加1.17亿吨，增长10%。特别是大秦线、候月线创历史新高，完成2.03亿吨和1.01亿吨，同比增长32.7%和100.7%。2006年铁道部计划大秦、候月、朔黄三线总运量4.5亿吨，终端集中在北方几个主要港口，山东占有很大的数量。2005年外省煤调入山东煤炭8500万吨，预计今年能突破1亿吨。1-5月份，实际调入山西省煤炭达到2817.68万吨，同比增加308.82万吨，增长12.31%。另外，1-6月份我省省外销售同比减少162.91万吨，出口同比减少62.73万吨，这部分资源量都销在省内，致使山东煤炭市场资源量一季度同比增加533.64万吨，造成社会煤炭库存爆满。自去年以来电煤库存一直保持在300万吨以上，保证电厂18天以上的发电用煤，其中三分之二是省外煤，对我省煤炭企业造成一定影响。
二是铁路煤炭运输仍是影响我省煤炭运销工作的重要因素。2005年我省铁路煤炭运输实际完成3792.49万吨，同比减少879.12万吨，下降18.82%。今年1-6月份铁路煤炭 运输完成1835.9万吨，同比少运188.98万吨，降幅9.31%。当前及今后一段时期内受京沪、陇海线提速改造影响，铁路煤炭运输会给山东煤炭运输带来更大的困难。
三是我省煤炭质量、成本缺乏与外省煤的竞争优势。我省煤炭赋存条件差，部分矿区煤层薄，开采难度大，煤炭质量不稳定，加之煤炭开采和建设成本高，村庄搬迁费用高，企业经济负担重，导致我省煤炭与外省煤相比成本较高，质量不稳定，缺乏竞争力。由于铁路煤炭运输瓶颈被打破，山东煤炭市场的区域优势正快速减弱，煤炭价格优势必然受到冲击，价格趋于理性下滑。
四是受水电影响，南方煤炭市场销售趋缓。今年全国雨水比较大，水力发电增长迅猛，据有关资料显示，今年五月份水电增长达11.4%，与火电增长幅度基本持平。电力供应对火电的依赖度有所减缓，相对火电用煤减少，库存继续保持回升。
综观我省煤炭市场形势，由于受多种矛盾的制约，形势确实不容乐观，营销工作面临新的挑战。但同时要看到，我省煤炭行业经历过市场低谷时期的磨炼和煤炭供大于求期间的考验，积累了大量的营销经验和思路，有一支力量较强、素质过硬的营销队伍。同时国家制定“十一五”规划纲要，提出建设社会主义新农村这一突出亮点，给煤炭市场增加了广阔空间。加之我省煤炭工业大力推进可持续发展，促进煤电、煤化工、煤建材、洁净煤利用等煤炭深加工转化工作，这将给煤炭生产销售注入新的生机和活力。
三、今年后半年经济运行工作的重点
今年是全省煤炭工业实施“十一五”规划的开局之年，也是促进煤炭工业健康、协调、可持续发展的关键一年，精心组织全行业经济运行工作，着力提高经济运行质量，对推动全省煤炭工业科学发展至关重要。煤炭行业要按照省委、省政府和省局一系列工作部署和要求，分析总结上半年工作，进一步统一思想，明确目标，把握重点，扎实组织好经济运行，稳步推进各项工作，努力完成全年各项目标任务。
（一）以科学发展观为指导，进一步转变经济增长方式。要按照“稳产、保价、降耗、增效”的原则，积极推进经济增长由数量速度型向质量效益型的转变，切实转变单纯依靠增加产量提高效益的做法。一是继续按核定能力科学合理地组织煤炭生产。国务院《特别规定》和省政府4号文件明确规定各煤炭企业必须严格按核定能力组织生产，国家发改委研究制定了全国性的生产能力核定办法。各煤炭企业要认真执行国家和省里的有关规定，从确保安全、资源保护性开采和市场需求等方面综合考虑煤炭生产，做到安全有保障，资源有接续，稳产不超产，减产不降效。二是加强煤炭资源的保护节约和有效利用。我省可供开采利用的煤炭资源已十分有限，剩余可采储量开采难度越来越大，如何保护性的开采现有资源需要我们认真的考虑和研究。当前部分矿井接续已相当紧张，对产量的影响也比较大。因此，各煤炭企业要倍加珍惜现有煤炭资源，在确保安全的前提下，实行保护性开采，要坚持薄厚煤层，难易煤层合理配采，尽可能的提高煤炭回采率，减少资源浪费。同时，要大力发展循环经济，以节约资源和提高资源利用率为核心，以节水、节电、节材等措施为重点，积极创建资源节约型和环境友好型企业。三是始终坚持煤与非煤共同发展。在做强做大煤炭主业的同时，积极发展非煤产业，加快发展煤炭代替产业，要加快发展煤炭深加工产业，延伸煤炭产业链，拓宽产业面，建设产业群。要突出发展煤电、煤化工、煤建材等优势主导产业，将煤炭产品由一般性的燃料变为重要的原料，带动以煤炭为基础的新型能源化工产业的发展。同时，围绕煤炭产品深加工，继续推进洁净煤技术的工业化应用，大力发展洗煤、型煤、配煤和水煤浆，提高煤炭产品的附加值。
（二）以提升营销理念为重点，根据市场变化适时调整营销策略。自2006年1月1日开始，整个煤炭行业彻底结束了长达50多年的计划经济时代，这意味着煤炭企业已彻底走向市场，真正实现了由市场配置资源，由供需双方协商确定供应数量和价格。在从计划经济走向市场经济的过程中，煤炭企业在职工观念转变、营销理念提升、营销策略调整、产品流向和用户选择等方面都需要有一个适应期。在新的形势下，我们必须尽快适应市场经济的要求，一切按市场经济规律办事，努力提升营销理念，不断调整营销策略。一是要把企业营销工作放到全国、全球这个大市场上分析研究问题，确立企业发展的对策。目前，经济全球化格局已经形成，随着国内交通运输状况的改善和能力的提高，形成了国际市场一盘棋，国内市场一盘棋。单个企业独占一方市场或一个区域的独立市场气候格局已经打破，这就要求我们必须全方位了解市场信息，盯住国际、国内两个市场，从战略和战术上确定营销策略。二是继续坚持“巩固省内，扩大省外，拓展国外”的营销策略，巩固老客户，发展新客户。重点培育长期合作的战略伙伴。学习推广兖矿集团营销工作“四个优化”（客户、流向、港口、品种）的做法，去年兖矿集团通过实施“四个优化”带来的净效益约为2亿元。三是做大做强煤炭经营的文章。目前煤炭生产企业运销部门销售的基本上是本企业生产的煤炭，参与社会煤炭经营，特别是通过购入外省煤炭实行配煤销售的很少。据预测，今年省外调入我省的煤炭将达1亿吨左右，东南沿海省份和经济大省市场潜力很大，用户的需求各异，如何满足市场需要，满足用户需求是一篇很大的文章。目前我省经过批准的社会上煤炭经营业户6000多家，根据煤炭经营资格证年检的情况来看，经营业绩都很好。面对巨大的省内外市场空间，我们必须发挥煤炭企业人才、信息、资金、运输和场地的比较优势，在做好本企业煤炭销售工作的基础上，全面参与市场煤炭的经营。龙矿集团根据自己产品的实际情况建立了配煤中心（目前已建三个），通过配煤既解决了煤质较差的问题，满足了用户需求，又扩大了市场份额，增加了企业收入，去年龙矿集团通过配煤实现销售收入近4亿元，今年上半年实现销售收入近3亿元。四是提高原煤入洗率逐步降低原煤的销售比例。推广临沂局选煤的做法，临沂兴元公司将原煤分成十三个品种，不同品种不同的价格，最后平均价格达750元/吨（原煤仅三百多元）。
（三）以加强企业内部管理为抓手，全面提高企业的经济运行质量。要继续搞好以全面预算管理为基础和以成本、资金、投资管理为重点的企业内部管理工作，积极探索符合自身特点的管理模式，建立符合市场经济要求的内部管理机制，全面提升企业管理水平和盈利能力，促进经济效益与运行质量的不断提高。一是继续完善财务预算管理机制，健全一系列预算管理措施和监管办法，维护预算的严肃性，提高预算工作的质量，重点加强预算集体审批制度、拨款集体研究制度、追加预算领导审批制度、支出安排与其他收入挂钩制度、预算执行预警制度、财务部分预算项目归口责任管理制度等，强化财务预算的编制、执行、监管、控制，提高投资的使用效益和准确性。二是继续强化成本核算和费用支出管理，落实非生产性支出控制措施，大力压缩非生产性和非经营性支出。淄矿集团由目标成本管理向实施基于作业的标准成本动态管理的办法，使企业成本费用在事前、事中、事后三个过程中得到全方位控制，值得各企业借鉴。三是继续大力压缩两项资金占用，做好应收帐款清理回收工作。各煤炭企业要分解应收账款指标，落实责任，严格奖罚，力争2006年两项资金占用比年初降低30%。同时，要学习借鉴兖矿集团的“失信商家黑名单通报制度” 和聘请清欠代理机构帮助清欠的做法，阻止和减少恶意欠款的发生。四是继续加强投资管理和资本运营。切实搞好投资流向监控，有效防范投资风险，避免重大投资损失。要积极开展无风险资金理财活动，从资金的安全性、完整性出发，规避风险，实行动态管理，达到既保证生产建设需要，又增加利息收入的目的。五是继续加强煤炭企业会计人员继续教育工作，提高会计人员的业务水平和整体素质。
（四）以落实安全生产责任制为中心，努力完成全年安全生产目标。安全生产工作责任重于泰山，煤矿安全生产事关平安山东和和谐山东建设的大局，不能有任何疏忽和麻痹。今年我省安全形势比较严峻，特别是前一阶段发生的几起安全事故，已死亡39人，百万吨死率0.59，同比上升0.32。最近，王仁元副省长专门召开会议，再次要求各级领导和煤炭企业要提高对安全工作的认识，始终把煤矿安全生产作为一项长期任务抓实抓好，做到警钟长鸣，常抓不懈。并认真贯彻落实国家七部委下发的《关于加强国有重点煤矿安全基础管理的指导意见》，尽快起草我省加强大中型煤矿安全基础管理工作实施意见。 省局对此十分重视，召开专门会议，组织专家进行研究，要求各煤炭企业要坚持以人为本，高度重视安全工作，决不能以牺牲煤矿职工的生命换取经济效益，要求各煤炭企业负责人要包矿抓安全，提高现场安全管理水平，严格落实安全生产责任制，进一步强化“双基”建设，改进安全技术管理，加大安全投入，提升矿井装备水平，提高职工素质，从根本上解决安全隐患。
（五）以提高人员素质为目标，切实抓好职工队伍培训工作。根据省政府的文件要求和省领导的指示精神，今年省局把引导企业开展职工培训做为一项主要工作，下个月省局拟召开全省煤炭系统人才教育工作会议，总结交流培训经验，安排部署培训工作。各地各企业要加强对煤矿矿长、总工程师、生产技术管理人员的业务培训，同时更要注重一线职工的安全培训和其他职工的培训，讲求培训质量，提高培训效果，逐步实现煤炭生产由劳动密集型向技术密集型转变，从低素质员工向高素质员工的转变，提高职工队伍的整体素质，从根本上实现安全生产和企业跨越式发展。
同志们，今年我省煤炭工业发展目标已经确定，经济运行工作的总体要求，也是根据省局党组的意见研究确定的，要达到或超过发展目标，精心组织好全年的经济运行工作至关重要，各地各煤炭企业的领导和广大干部职工肩上的担子光荣而艰巨，让我们在省委、省政府的正确领导下，遵循科学发展观，走新型工业化道路，真抓实干，开拓创新，努力推进全省煤炭经济运行工作再创新水平，为实现全省煤炭工业持续、稳定、健康发展作出新的更大的贡献。
（二〇〇六年七月二十八日） |
